В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу подготовки к главному торговому событию года — ярмарке. Но мирный быт города нарушает сенсационное убийство влиятельного дворянина Нефедьева, занимавшего высокий пост в губернии. Расследование этого дела принимает на себя Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании, Лыков обнаруживает, что перед ним разворачивается мрачная картина, полностью меняющая его представление о мире. Чтобы докопаться до истины, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
