Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полный решимости ввести свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с упрямой Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Противостояние культур перерастает в загадочное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит нелёгкий выбор: сохранить верность темному прошлому или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.